一. 回顾过去一天的事态发展:
自4月底年度报告期结束以来,若干问题公司的份额被作为ST或ST实施,原因包括财务数据没有实现、大股东挪用大量资金以及内部控制方面存在重大缺陷。这使得投资者谨慎行事,中小型市场公司继续泡沫化。A的三项指数在中午上升,上升指数为0.54%,启动董事会为0.71%。另一个主题是工业链的上扬,市场关注的焦点是硅利率、代孕率、模拟器、PPPB板价上涨等因素。
美国的ADP就业是三个月来最低的,9月,市场升温到美联储利息削减的70%,这促使美国科技股继续上升。 在美国股票交易所低于华尔街预期水平之前公布的“非农户”数据增加了良好的利率。 5月,美国ADP创造了152,000个新工作,一个三个月的低点,劳动力市场进一步冷却,增加了美国经济增长缓慢的迹象。 预计美联储今年至少将失去一次利息,美联储最大的25个基点预计将从12月初至11月初下降。
(资料来源:Wind,2024-06-06-06)
二、关键科学和技术信息:
(1) 四个部门组织启动了一个智能网络汽车准入试点项目,以促进智能驾驶快速跟踪应用。
根据《关于获取和获取智能网络车辆试点工作的通知》(下称 " 通知 " ),工业和信息化部、公共安全部、住房、城市和农村发展部以及交通部等四个部门组织对第一个集中申报方案进行了初步和择优评价,确定了九个试点组群。
(2) 国家新闻和出版局于2024年发行了第三批进口游戏。
国家新闻和出版局于2024年发行了第三批进口游戏,全年共批准15种产品,分发61种。
三. 宏观和关键数据:
(1) 7国集团中有两个国家开始减少利息。
欧洲央行将利率按期降低25个基点,即自2019年以来首次降低25个基点,并且是G7成员国中第二个降低利率的国家。 据欧洲央行称,自欧洲央行2023年9月会议以来,通胀下降了2.5个百分点以上,通胀前景也显著改善。
加拿大中央银行将过夜利率减少25个基点,降至4.75%,解释利率解决办法:
1) 有证据表明宏观基本通胀压力正在缓解......货币政策不再需要如此严格。
2) 最近的数据增强了我们的信心...
(3) 通货膨胀前景的风险仍然存在。
(2) 对三个主要基金的投资可能超过披露的数额。
在一次访谈中,萨迪顾问副总裁李国耀透露,国家综合电路工业投资基金(NIIIF)的三阶段投资将高于最初披露的3 440亿美元,而且今后可能有更多的国营公司参与。 国家电路投资基金(NIF)的三阶段投资将比前两期投资长,并将有一个“3.5大基金 ” 。
“技术差距(芯片)依然存在,需要设立三个主要基金,优先问题尚未解决,仍有许多工作要做。”
(3) 苹果全球开发商会议将于6月11日举行。
除了将于6月11日星期二在下星期二举行的IOS、MacOS、iPadOS等新的操作系统之外,还值得注意的是,苹果公司可能宣布与OpenAI签订一项合作协定,将ChatGPT纳入iPhone操作系统。
四. 一个优秀的研究人员一起阅读:
固态证券:计算2024年:AI PC引领低能量消费趋势,各制造商提出了AI生物圈。
Arm公司、高级公司和发展集团首席执行官共同探讨了AIPC公司(人工智能综合计算平台)在2024年Computex公司人工智能和流动性时代的趋势;Arm营地展示了新一代客户消费微型结构CSS,包括Cortex-X925 CPU和Immortalis-G925 GPU,利用3nm程序提高性能和能源效率,特别是在AI推理和计算机视觉任务方面。
据Arm的首席执行官称,Arm结构在生产率低和定制化方面具有优势,Arm v9结构将适用于PCs,目标是在五年内占有PC市场的50%。 发展集团CEO Choi Bank强调人工智能时代的四个支柱,包括边际计算增长和AI生态系统的一体化、联合国开发计划署产品绩效的重大改善以及与Arm和Invida等公司合作开发高性能的芯片系列,包括车载芯片,以满足消费者电子和汽车电子市场的需要。
尽管Arm、Hightowower和发展集团在AIPC领域一直很活跃,但报告也警告说,AIT有可能达不到预期,工业竞争将加剧,中美竞争将加剧。 总体而言,主要制造商正在加速迈向AI和流动性的时代,预示AIPC时代的到来。
五. 下一步的重点是:
苹果全球开发商会议(WWDC)将于6月10日下午1时美国东部时间(上午1时,北京11时)发表主旨演讲,宣布苹果全球开发商会议(WWDC)开幕。 通常将它定义为苹果将AI功能充分纳入主要硬件操作系统的关键时刻。
六、投资观点:
有人争辩说,在2024年Computex展览上,英国 Weida展示了未来三年的产品路线图,包括启动Blackwell芯片和随后的Ultra GPU和Rubin系列,特别是在数据中心GPU和网络架构领域,关于数据中心网络架构,以太网技术正在赶超,建立超级Ternet联盟预示着大规模计算集群中通用网络设备的潜力,为服务器、网络设备制造商和与HBM工业链有关的公司提供了机会。
与工业有关的产品:
媒体ETF(159805)
海量数据 ETF (159739)
半导体 ETF(159813)
养恤基金面临风险,其投资必须谨慎。
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