昂贵的猴子数字图像引发世界巨变,加密货币继续暴跌的深层次原因是?

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加密货币(英文:Cryptocurrency,常常用复数Cryptocurrencies,又译密码货币,密码学货币)是一种使用密码学原理来确保交易安全及控制交易单位创造的交易媒介。 加密货币是数字货币(或称虚拟货币)的一种 。比特币在2009年成为第一个去中心化的加密货币,这之后加密货币一词多指此类设计。 自此之后数种类似的加密货币被创造,它们通常被称作altcoins。 加密货币基于去中心化的共识机制 ,与依赖中心化监管体系的银行金融系统相对。去中心化的性质源自于使用分布式账本的区块链(Blockchain)技术。2021年5月26日,据悉,《菲律宾星报》网站发表题为《“加密货币死亡”传闻言过其实》的文章,文章认为,加密货币肯定不会消失,并分析了面临的问题。


近期,越来越多的加密货币价格出现暴跌,比特币价格半个月内就跌了近1万美元,最低跌至2.1万美元附近,以太坊价格则逼近1000美元关口,部分近两年才出现的加密货币如UST币甚至已经崩盘。据CoinGecko统计数据显示,全球加密货币总市值已跌破1万亿美元,为2021年1月以来首次。


对此,业界普遍认为,肆虐的通胀引发了美国更加紧缩的货币政策,推动了加密货币价格的下滑。6月15日,美联储宣布加息75个基点,为1994年以来最大加息幅度。近期美国10年期国债收益率也一度逼近3.5%。美元当前仍然是全球主要的交易与流通货币,是全球风险资产的锚。美联储加息预期的提升意味着全球流动性快速收紧,带来全球风险资产价格的重估,以美国股市为主的全球风险资产价格近期均出现了较大幅度的下跌。加密货币作为一种高风险的金融资产,其价格大幅下跌就成了必然,而且,加密货币波动性显著高于其他资产,可以将其视为风险资产价格走势的先行指标。


其实,自加密货币诞生以来,对其属性的争议就一直不断,很多加密货币的创始人认为加密货币应用了区块链技术并实现了去中心化,具备流通和储备的功能,是一种不折不扣的货币。但这一论断显然禁不起认真推敲,因为现代货币的发行机制是经历了上百年才逐渐完备起来的,加密货币的出现不过才十余年。


通常而言,一国货币发行的基础在于其国债的偿付能力或者说是整体财政收入水平,财政收入越大该国货币的购买力就越强,反之该国货币的购买力就差。反观加密货币,其本身发行并没有相应的抵押物作为稳定其币值的有效支撑,仅仅是控制发行数量,即使是后续新涌现出的锚定一国法定货币的加密货币,其币值也没有对应机制来保证,只能靠不断出现的投资者购买来维持其币值。勉强算得上能稳定其币值的只能说是加密货币“挖矿”用电和购买设备所产生的成本了,但由于早期“生产”加密货币成本较低,一旦市场走势逆转,早期低成本持有者就会大量抛售,导致市场暴跌。


加密货币的市场表现也充分说明了这一点,以认可度相对较高的比特币为例,比特币的价格与美国10年期国债收益率呈现显著负相关关系。新冠肺炎疫情暴发以前比特币最高价格为1万美元,在美联储将实际利率降到零以下后,比特币价格呈现出突飞猛进的上涨态势,在2021年末最高曾上涨至67965美元。随着美联储加息预期的升温,比特币价格一直处于快速下降的趋势之中,当前价格较最高价已跌去70%。其他加密货币的走势基本与比特币相似,不同的是由于市场认可度低于比特币,很多加密货币的波动性较比特币而言则更强,在风口期可能上涨超万倍,而一旦风口过后则可能快速崩盘。


加密货币支持者、美国亿万富翁马克·库班表示,在加密货币的低迷时期,一些公司可能会面临生存危机。


库班说:“在股票和加密货币领域,那些靠廉价、容易获得的资金维持,但没有有效的商业前景的公司,他们将会消失。”


这位达拉斯独行侠队老板在一次采访中引用了伯克希尔哈撒韦董事长沃伦·巴菲特的名言:“当潮水退去时,你才会知道谁在裸泳。”


不过,库班认为,尽管形势低迷,但颠覆性的应用和技术总会找到市场,无论是在股市还是加密货币领域。


库班还指出了纳斯达克和加密货币之间的相关性。


2022年迄今,纳斯达克指数下跌了29.27%,而比特币、以太坊和狗狗币分别下跌了56.9%、71.3%和67.7%。


上个月,库班对加密货币的低迷发表了评论,并将其与互联网在本世纪头十年经历的低迷进行了比较。


他当时表示:“抄袭别人的连锁店将会失败。我们不需要在每条链上都使用NFT或DeFi。”


微软公司联合创始人比尔·盖茨表示,他认为加密货币和NFT是百分百基于“博傻理论”(greater fool theory)的骗局。


“博傻理论”指的是“因为有足够多的人愿意支付高价,被高估的资产将继续上涨”的理念。现年66岁的前世界首富比尔·盖茨开玩笑说:


“显然,昂贵的猴子数字图像将引发世界巨变。”

注:“昂贵的猴子数字头像”指无聊猿NFT(BAYC),该NFT建立在以太坊(ETH)区块链上,其当前价格为91781美元(76ETH)/NFT。


多年来,比尔·盖茨一直不遗余力地抨击加密货币。6月14日,在加州州伯克利举行TechCrunch活动上,比尔·盖茨指出,人们购买加密货币和NFT的想法是:无论其现价如何,它都可以再次卖出更高价,因为“总有人情愿比我花更多钱接盘”。

比尔·盖茨说,他从未涉足过币圈,无论是长期还是短期。其他全球知名的投资者和公司高管,包括“股神”巴菲特和杰米·戴蒙(摩根大通CEO),也均对加密货币持怀疑态度。巴菲特曾在2018年将比特币比作“老鼠药的平方(rat poison squared)。


NFT,全称非同质化代币(Non-Fungible Tokens)是购买艺术品、数字音乐和运动鞋等区块链商品的数字凭证。在人气飙升之后,最近,对NFT的需求似乎陷入停滞。而美联储激进加息的行动粉碎了整个金融市场的高风险押注,作为最具投机性的产品之一,NFT在劫难逃。


在谈及NFT时,盖茨似乎单单拎出了无聊猿NFT系列中的猴子NFT。


比尔·盖茨说,他更喜欢具体的资产,比如有产出的农场,或生产产品的公司。


在比尔·盖茨发表上述言论之际,随着全球市场巨震,比特币和其他加密货币大幅下跌,抹去了新冠疫情以来的大部分涨幅。


6月15日,比特币的价格险些跌破20000美元。自2021年11月创下历史新高以来,比特币的价格已经下跌了三分之二以上。币圈正值13年历史上第四次大抛售。


因加密货币投资热潮的声名鹊起的加密货币公司也纷纷受挫。加密货币交易所Coinbase Global Inc.宣布其将裁员仅20%;6月12日晚间,全球最大的加密货币贷方之一Celsius Network LLC告诉用户称,由于极端的市场条件,该公司正在暂停账户之间的所有提款、掉期和转账。Celsius还聘请了一家律师事务所来研究其重组方案。


在《雅各宾》电台播客The Dig最近的一次采访中,主持人Daniel Denvir与Vice Motherboard的技术记者、播客This Machine Kills的联合主持人Edward Ongweso Jr,以及在《新共和》工作的作家Jacob Silverman进行了交谈。他们一起回答了为什么加密货币在其粗暴的暴利性质下仍有如此大的吸引力。出于篇幅和清晰度的考虑,英文文字稿(“Crypto Is Making Everything Worse”)已经过编辑。以下几人名字使用缩写。中文翻译有删节,因篇幅较长,分为上下两篇刊发,此为上篇。


加密货币DD:在我们开始之前,让我们来介绍一些基本的东西。什么是加密货币,它实际上是货币吗?EO:看待加密货币的一个简单方法是,它是一种数字代币,在某些情况下只是一个价值仓库(storehouse),在其他一些情况下,是一些围绕数字资产或项目的复杂计划。但是,从本质上讲,它只是一种数字代币,以某种方式具有某种价值。


JS:它实际上是一种货币吗?我会说不是,因为大多数加密货币不能随时兑换成商品和服务,而且它们的价值确实波动很大,很难将大多数货币的相对稳定性赋予它们。支持加密货币的人说:“那么,黎巴嫩或其他一些有严重通货膨胀的国家呢?他们的货币并不总是稳定的”。但是,在理想情况下,当然你希望货币可以随时消费,可以交易,并且有一个稳定的价值。而加密货币并非如此。


DD:那么,如果它不是一种货币,它是什么,为什么它有价值?有时候价值相当大。


JS:它主要是一种投机的工具。这里有非理性的繁荣的想法,甚至是集体幻觉。但我认为,加密货币的主要用途是用于市场投机,以及创造复杂的、有潜在经济危险的金融工具,与信用违约掉期(credit default swaps,是一种金融衍生产品,可以被看作是一种金融资产的违约保险)没有什么区别。


就生产价值而言,我想说,没有。加密货币的主要价值是作为一种投机的工具。人们正试图发财。


EO:我同意。有一些有趣的项目围绕着加密货币或加密货币支持的平台。但是加密货币本身,我不能把它看作是一种货币。即使在慷慨的框架下,它也是为投机者准备的,它主要用于投机或促进资金从一个口袋到另一个口袋的流动。


从一开始参与报道加密货币和加入加密货币小组和聊天开始,我就很惊讶,拉高出货(pump and dump,一种操纵性计划,试图通过虚假推荐推高股票或证券的价格,这些建议基于虚假、误导或过分夸大的陈述)小组的邀请是多么的有规律,而且有多少不同类型的拉高出货小组存在。有一些似乎是功能性的计划,它就像,“我们对什么时候拉高,什么时候出货以及每个人从中得到多少钱是透明的。这里有一个漂亮的小电子表格,让我们来计算这一切”。还有一些是混乱的。


但一般来说,它是以真正浪费(extravagant)和复杂的方式进行投机的。


JS:我认为那些更支持Web3或支持加密货币的人会说,所有的加密货币和拉高出货计划是一种分散注意力的行为。真正有趣的事情是使用代币创造的新型治理——比如用你拥有的数量作为对某些事情的投票方式——以及新型的组织。我倾向于认为,这些都是副产品。对于那些对这些东西感兴趣的人来说,他们看到了存储和保护数据的新方法和治理组织的新方法。其中一些人有良好的愿望,但却忽略了大部分资金和欺诈行为的存在。


此外,“抽地毯”(rug pull)是指一个项目的领导者突然消失,带着所有的钱跑了,这种情况经常发生,特别是对于NFT或任何以社区为风格、需要人们进行初始投资的东西。


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